ELO customer: go boating Finanzierungsmakler GmbH

Das Unternehmen go boating Finanzierungsmakler GmbH vermittelt Finanzierungs und Leasingverträge, sowie die nötigen Versicherungen für den Erwerb oder Leasing von Sport- und Freizeitbooten im europäischen Raum. Das Team von go boating ist für Kund*innen aus Deutschland und Nordeuropa zuständig. go Boating steigt aktiv in die Vermittlung von Bootsfinanzierungen ein, sobald sich potentielle Bootskäufer*innen (Privatleute, Händler, Charter-Gesellschaften) per Website, Telefon oder E-Mail bei go boating melden.

Mit der Einführung der ELO ECM Suite soll eine einheitliche, zentrale Arbeits- und Dokumentenplattform für alle finanzierungsrelevanten Dokumente geschaffen werden, um den gesamten Geschäftsprozess der Vermittlung von Finanzierungen optimal zu unterstützten. Da im Rahmen der Vermittlung hochsensible persönliche Daten und Dokumente von den Kunden abgefragt werden, müssen diese entsprechend sicher vor unerlaubten Zugriffen geschützt werden und im ELO abgelegt werden. Über die go boating Internetseite können interessierte Kunden neben vielen Informationen rund um das Thema "Bootskauf" abrufen und sogar über einen Kreditrechner  Beispielfinanzierungen erstellen lassen. Die hier erfassten Daten müssen für die weitere Bearbeitung der Anfragen ins ELO übertragen werden. Der weitere Prozess der Vermittlung, die Erstellung und das Anfordern aller weiteren Dokumente, die Statusverfolgung sowie alle weiteren Aktivitäten erfolgen aus ELO heraus.

Es wurde eine Schnittstelle realisiert, um die von interessierten Kunden auf der go boating Website erfassten Daten für die Bereitstellung einer Beispielfinanzierung für die weitere Bearbeitung ins ELO zu übertragen. Bootshändler und Mitarbeiter*innen der go boating verfügen über einen gesicherten Login auf der Website und können Beispielfinanzierungen erstellen und diese an die interessierten Kunden verschicken. Die Daten der Beispielrechnungen werden automatisiert ins ELO übertragen, dabei kann ein Kunde mehrere Beispielrechnungen anfordern. Entscheidet sich der Kunde für einen Bootskauf oder Leasing, werden verschiedene Vertragsvorlagen automatisch gefüllt und mittels des im ELO integrierten PDF-Druckers im ELO abgelegt. Somit ist sichergestellt, dass Vertragsunterlagen ausschließlich im PDF-Format an Kunden versendet werden. Das ELO-System wird in einem gespiegelten und vom TÜV zertifizierten Rechenzentrum gehostet. Die NWBC arbeitet im Hosting-Bereich mit der genoBIT GmbH zusammen und stellt auf dieser Basis ein „fully managed Server-Hosting" zur Verfügung.

Mit der Einführung der ELO ECM Suite wurde eine einheitliche und zentrale Arbeits- & Dokumentenplattform für alle finanzierungsrelevanten Dokumente geschaffen, die den gesamten beratungsintensiven Geschäftsprozess der Vermittlung von Finanzierungen und Leasing optimal unterstützt. Auf dieser Basis kann eine aktive und zeitnahe Betreuung von Interessenten und Kunden gewährleistet werden. Durch die Realisierung von weitgehenden Automatisierungen werden Vertragsvorlagen in der jeweils richtigen Version gezogen und automatisch befüllt. Eine granulare Statusverfolgung garantiert maximale Transparenz über alle parallel laufenden Vermittlungsprozesse hinweg. Somit läuft der gesamte Vermittlungsprozess, von der Anfrage über die Bonitätsprüfung und Entscheidung auf Seiten des Kunden und der finanzierenden Banken, bis hin zur Auslieferung des Bootes sehr schnell und mit maximaler Transparenz. Während des gesamten Vorgangs haben die go boating Mitarbeiter*innen jederzeit den Status des Kunden im Blick. Auch über die reine Vermittlung von Bootsfinanzierungen hinaus gehende Tätigkeiten wurden als Prozesse wie E-Mail-Management, Buchhaltung, Vertragsmanagement, Controlling in der ELO ECM Suite realisiert. Im weiteren Verlauf wurden weitere Solutions etabliert. Auf Basis der automatischen E-Mail-Verarbeitung mit ELOxc wurde die Verarbeitung und Verteilung von E-Mails automatisiert und vereinfacht. Für die Erstellung von ausgehenden Rechnungen und Gutschriften, deren Versand und der automatischen aktenbezogenen Ablage im ELO, wurde die Lösung „NWBC-Faktura“ in die Systemlandschaft und die Prozesse integriert.